Bästa vännerna räven och vargblodet

Det var en gång en människa som är halvmänniska och halvvargblod och som kan förvandlas till båda två, och en räv som kunde förvandlas till en människa. Räven och vargblodet var bästa vänner. De bodde i ett stort och gammalt slott nära landet. De vill bo med människorna.

Varje gång de smög till staden såg de professorns assistent vargen och räven i staden och då skickar dem hem igen …